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采購方式!國企采購如何正確選擇招標(biāo)方式?

  采購是國有企業(yè)經(jīng)營活動中的重要環(huán)節(jié),也是風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國有企業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的特殊地位和作用使其同時(shí)具有商業(yè)性和公益性的特點(diǎn),國企采購也相應(yīng)地兼有企業(yè)采購和公共采購的雙重屬性,公平和效率均是國企采購中應(yīng)當(dāng)考慮的重要方面?!镀髽I(yè)國有資本與財(cái)務(wù)管理暫行辦法》(財(cái)企[2001]325號)第十八條第二款規(guī)定:“企業(yè)大宗原輔材料或商品物資的采購、固定資產(chǎn)的購建和工程建設(shè)一般應(yīng)當(dāng)按照公開、公正、公平的原則,采取招標(biāo)方式進(jìn)行”,指明了國企采購應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。隨著時(shí)代的發(fā)展和企業(yè)提質(zhì)增效的內(nèi)在需求不斷提升,國企采購既要確保公平公正、有效防范風(fēng)險(xiǎn),也要降低采購成本、提高采購效率。其中,根據(jù)采購的具體情況和不同采購方式的特點(diǎn)靈活選擇得當(dāng)?shù)牟少彿绞绞遣少彶呗灾?,也在國企采購中?shí)現(xiàn)公平與效率協(xié)調(diào)統(tǒng)一的重要途徑。

  一、國企采購的相關(guān)文件

  國有企業(yè)采購領(lǐng)域的一個(gè)突出問題是缺乏適用的法律法規(guī)。《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》兩部法律都沒有全部覆蓋國有企業(yè)的采購活動,部門行政規(guī)章關(guān)于國企采購的規(guī)定較為籠統(tǒng),可操作性也不強(qiáng)。在這種情況下,中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合多家研究機(jī)構(gòu)和國有企業(yè)先后制定了《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/CFLP 0016-2019)及《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》(T/CFLP 0027-2020),前者規(guī)定了國有企業(yè)的采購流程和通用要求,以及各種采購方式的通用條件和程序規(guī)則,后者規(guī)定了國有企業(yè)的管理架構(gòu)、采購實(shí)施、績效評價(jià)、監(jiān)督管理等方面的內(nèi)容,兩者互為補(bǔ)充、配套使用,共同構(gòu)成國有企業(yè)采購管理和操作的制度指引,填補(bǔ)了國企采購法規(guī)方面的空白。

  二、國企采購的內(nèi)容與方式

  根據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/CFLP 0016-2019)及《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》(T/CFLP 0027-2020),國企采購內(nèi)容包括項(xiàng)目采購和運(yùn)營采購。項(xiàng)目采購指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)項(xiàng)目管理既定目標(biāo)而實(shí)施的采購活動,是項(xiàng)目管理的重要組成部分,如工程項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目、企業(yè)一次性運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等采購活動。其特征是一次性和系統(tǒng)性。運(yùn)營采購指為實(shí)現(xiàn)滿足企業(yè)運(yùn)營管理目標(biāo)、維持日常經(jīng)營活動而實(shí)施的重復(fù)性采購活動,是企業(yè)運(yùn)營管理的重要組成部分。運(yùn)營采購又可進(jìn)一步分為與生產(chǎn)直接相關(guān)的運(yùn)營采購和與生產(chǎn)間接相關(guān)的運(yùn)營采購。前者如企業(yè)原材料、輔料采購、零件、部件、總成采購、日常生產(chǎn)維護(hù)等采購活動。后者如咨詢服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、信息服務(wù)、倉儲服務(wù)等采購活動。國企采購方式主要有招標(biāo)采購、競價(jià)采購、詢比采購、合作談判、競爭談判、競爭磋商、單源直接采購、多源直接采購。針對不同的采購內(nèi)容,適用的采購方式也相應(yīng)不同。《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》第7.3.1條規(guī)定了選擇采購方式的原則,即企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇相應(yīng)采購方式;有多種采購方式可以選擇時(shí),在滿足生產(chǎn)供應(yīng)或運(yùn)營的基礎(chǔ)上,應(yīng)優(yōu)先選用競爭性強(qiáng)、透明度高的采購方式。

  三、國企采購的方式選擇

  (一)招標(biāo)采購

  1、強(qiáng)制招標(biāo)制度

  由于招標(biāo)采購可以使眾多投標(biāo)人參與公平競爭,促使招標(biāo)人以最低或較低的價(jià)格獲得最優(yōu)的貨物、工程或服務(wù),保障合理、有效使用國有資金和其他公共資金,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,因此在法律規(guī)定范圍內(nèi)的某些類型的采購項(xiàng)目,或達(dá)到一定規(guī)模的采購項(xiàng)目,必須通過招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。強(qiáng)制招標(biāo)制度的相關(guān)法律規(guī)定主要有《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》、《必須招標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)項(xiàng)目范圍規(guī)定》等。上述規(guī)定從采購對象、項(xiàng)目類型、資金來源、采購規(guī)模等維度劃定了強(qiáng)制招標(biāo)采購的適用范圍。

  (1)采購對象維度

  強(qiáng)制招標(biāo)針對的采購對象為工程建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第二條,工程建設(shè)項(xiàng)目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程,包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條第二款,建設(shè)工程是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。

  (2)項(xiàng)目類型維度

  從項(xiàng)目類型維度對強(qiáng)制招標(biāo)范圍進(jìn)行的規(guī)定主要體現(xiàn)在《必須招標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)項(xiàng)目范圍規(guī)定》中。根據(jù)該規(guī)定,能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、通信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、城市軌道交通等城建項(xiàng)目事關(guān)社會公共利益和公眾安全,必須依法進(jìn)行招標(biāo)。

  (3)資金來源維度

  從資金來源維度進(jìn)行考量,全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目及使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目必須依法招標(biāo)?!侗仨氄袠?biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》第二條的規(guī)定進(jìn)一步細(xì)化,全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目指使用預(yù)算資金200萬元人民幣以上、該資金占投資額10%以上的項(xiàng)目以及使用國有企業(yè)事業(yè)單位資金、該資金占控股或者主導(dǎo)地位的項(xiàng)目。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目指使用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際組織貸款、援助資金的項(xiàng)目以及使用外國政府及其機(jī)構(gòu)貸款、援助資金的項(xiàng)目。

  (4)采購規(guī)模維度

  從采購規(guī)模維度對強(qiáng)制招標(biāo)范圍進(jìn)行的規(guī)定主要體現(xiàn)在《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》中。施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以上,重要設(shè)備、材料等貨物的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上,勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上以及同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須招標(biāo)。

  2、可以不招標(biāo)的法定情形

  在存在法定情形時(shí),即使項(xiàng)目落入強(qiáng)制招標(biāo)制度的規(guī)制范圍,也可以依法不進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》,主要包括以下幾種情形:

  (1)涉及國家安全、國家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)的特殊項(xiàng)目;

  (2)屬于利用扶貧基金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)名工等特殊情況;

  (3)需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù);

  (4)采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供;

  (5)已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供;

  (6)需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù),否則將影響施工或者功能配套要求;

  3、邀請招標(biāo)的特殊規(guī)定

  在存在法定情形時(shí),依法應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目可以邀請招標(biāo)。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》,主要包括以下幾種情形:

  (1)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制,只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇;

  (2)采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大;

  (3)工程建設(shè)施工項(xiàng)目涉及國家安全、國家秘密或者搶險(xiǎn)救災(zāi),適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)。

  4、自愿招標(biāo)

  由于招標(biāo)投標(biāo)在促進(jìn)公平競爭、規(guī)范交易行為、提升經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用,因此,對于非依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目,采購人可以自愿選擇招標(biāo)這一采購方式。適用于采購需求明確、采購標(biāo)的具有競爭條件、采購時(shí)間允許、采購成本公開、招標(biāo)交易費(fèi)用合理的采購項(xiàng)目。

投標(biāo)注意事項(xiàng).jpg

  (二)競價(jià)詢比采購

  1、競價(jià)采購

  競價(jià)采購指采購需求明確,采購人依照既定規(guī)則和方式一次或多次比價(jià)最終確定合同相對人的采購方式。競價(jià)采購適用于采購需求明確、規(guī)格型號統(tǒng)一、貨源充足、價(jià)格穩(wěn)定或價(jià)格形成機(jī)制明確的采購。其中,允許一次報(bào)價(jià)的采購應(yīng)為非單獨(dú)給采購人私人定制或提供,且已有固定市場的價(jià)值不高、頻次不多的貨物采購;允許多次報(bào)價(jià)的采購中也包括為企業(yè)定制的具有競爭條件的貨物或服務(wù)采購。采購人應(yīng)在可行范圍內(nèi)向盡可能多的供應(yīng)商通過競價(jià)方式采購相對低價(jià)值的采購項(xiàng)目。

  國企采用競價(jià)采購方式需要注意與《政府采購法》競價(jià)(詢價(jià))程序規(guī)定的不同:一是采購人可以根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度和技術(shù)要求組建評審小組,是否需要從企業(yè)咨詢專家委員會聘請專家參加評審小組由采購人決定;二是國企競價(jià)采購可以要求供應(yīng)商一次報(bào)價(jià)且不可更改報(bào)價(jià),也可以依規(guī)定允許多次報(bào)價(jià);三是在沒有超過采購預(yù)算的情況下,只收到一份或兩份報(bào)價(jià)不能視為采購無效。

  2、詢比采購

  詢比采購指采購需求明確,采購人依照既定程序允許投標(biāo)人多次報(bào)價(jià)并經(jīng)評議最終確定合同相對人的一種采購方式。符合下列條件之一可以采用詢比采購方式:(1)采購需求明確但不符合招標(biāo)采購條件的工程、貨物和服務(wù)項(xiàng)目,包括企業(yè)內(nèi)部非必須招標(biāo)采購標(biāo)的中小型項(xiàng)目、少數(shù)保密性較強(qiáng)而不適合公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的工程項(xiàng)目、工程所在地區(qū)偏僻而很少有施工單位前來投標(biāo)的工程項(xiàng)目。(2)招標(biāo)失敗后的中小型簡單項(xiàng)目。

  詢比采購的特點(diǎn)在于在保持競爭性的基礎(chǔ)上具有一定的靈活性,程序也更加簡單高效,在詢比采購的過程中,采購人對各種采購因素以及內(nèi)容細(xì)節(jié)進(jìn)行詢問、比較并與供應(yīng)商溝通、協(xié)商,也可對非實(shí)質(zhì)條款進(jìn)行修改并要求供應(yīng)商重新報(bào)價(jià),以實(shí)現(xiàn)自身利益的最大化。

  3、兩者區(qū)別

  競價(jià)采購和詢比采購有很多共同點(diǎn),比如兩種方式都要求采購需求明確,適用于標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化、簡單低值的采購項(xiàng)目。不同點(diǎn)在于競價(jià)采購更多適用于標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、采購頻次不高的低值貨物,詢比采購對標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化程度的要求低于競價(jià)采購,且對工程、貨物和服務(wù)普遍適用。除此之外,競價(jià)采購的重點(diǎn)在“價(jià)”,即滿足需求的前提下價(jià)格的競爭;詢比采購的重點(diǎn)則是通過對話、比較選定最佳方案,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行價(jià)格競爭。

  (三)磋商談判采購

  1、合作談判

  合作談判指采購需求明確但不具備招標(biāo)條件,只能通過談判的方式同供應(yīng)商簽訂貨物或服務(wù)合同并建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的采購方式。符合下列條件之一可以采用合作談判采購方式:(1)需要長期穩(wěn)定供應(yīng),采用招標(biāo)或其他采購方式不可能滿足需求的采購。(2)需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通交流協(xié)商長期合作的采購。

  合作談判是企業(yè)戰(zhàn)略談判的主要方式。一般適用于企業(yè)戰(zhàn)略物資、瓶頸物資或滿足供應(yīng)鏈需要的采購。尤其是涉及戰(zhàn)略物資、瓶頸物資或與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判時(shí),采購人地位處于劣勢,此時(shí)應(yīng)注意防范采購風(fēng)險(xiǎn),如限制最大供應(yīng)商的合同份額,建立物資儲備長效機(jī)制,積極制定應(yīng)急預(yù)案尋找替代合作伙伴等。尤其是對于國有企業(yè),在全球疫情、主要國家經(jīng)貿(mào)政策調(diào)整乃至部分國家政治沖突等外部不穩(wěn)定、不確定因素較多,對企業(yè)關(guān)鍵原材料和重要零部件進(jìn)口通關(guān)、物流運(yùn)輸都帶來極大的影響的時(shí)代背景下,應(yīng)運(yùn)用供應(yīng)鏈思維強(qiáng)化采購管理提升工作,防范采購風(fēng)險(xiǎn),保障供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性。

  2、競爭談判

  競爭談判指采購功能需求明確且具備一定競爭條件,采購人與符合資格條件的供應(yīng)商就采購工程、貨物或服務(wù)事宜進(jìn)行談判,供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報(bào)價(jià),采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交人的采購方式。符合以下條件之一可以采用競爭談判方式:(1)采購標(biāo)的存在緊迫需要,采用招標(biāo)或其他采購程序難以滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營需要,且該緊急需求非采購人拖延或可以預(yù)見所致;(2)發(fā)生災(zāi)難性事件或有利商機(jī)采用招標(biāo)或其他采購程序難以滿足采購人的需要;(3)采購人認(rèn)定,采用其他采購方式均不適合保護(hù)國家基本安全或企業(yè)核心利益。

  競爭談判這一采購方式主要用于解決時(shí)間緊迫、需求緊急等問題。不同于合作談判,競爭談判要求具備一定的競爭條件,且有嚴(yán)格的程序流程。

  3、競爭磋商

  競爭磋商指采購需求模糊或需要征求供應(yīng)商意見的復(fù)雜項(xiàng)目且具備一定競爭條件,采購人與符合條件的供應(yīng)商就采購工程、貨物和服務(wù)事宜進(jìn)行討論對話、談判磋商,最終完善、確定采購文件和合同條款,采購人依據(jù)磋商小組評審后提交的磋商報(bào)告和談判順序,與供應(yīng)商依次進(jìn)行財(cái)務(wù)談判,最先達(dá)成協(xié)議的供應(yīng)商為成交人的采購方式。符合下列條件之一適用競爭磋商方式:(1)采購需求只能提出功能性指標(biāo)或相對寬泛的技術(shù)規(guī)格,需要和供應(yīng)商討論的項(xiàng)目采購;(2)采購目標(biāo)總體明確但可以有不同路徑和方案實(shí)現(xiàn),采購人需要和供應(yīng)商通過對話確定最優(yōu)采購路徑方案并選擇最符合采購人需要的項(xiàng)目采購;(3)大型復(fù)雜項(xiàng)目確定采購方案后需要對財(cái)務(wù)指標(biāo)談判的項(xiàng)目采購;(4)招標(biāo)失敗合同金額較大的大型復(fù)雜項(xiàng)目采購。

  競爭磋商的突出特點(diǎn)在于采購需求相對模糊或需要征求供應(yīng)商意見,適用于專業(yè)化程度高、技術(shù)復(fù)雜、金額較大的采購項(xiàng)目。

  (四)直接采購

  1、單源直接采購

  單源直接采購指在賣方市場條件下,向單一供應(yīng)商征求建議或報(bào)價(jià)的采購工程、貨物或服務(wù)的采購方式。符合下列條件之一可以采用單源直接采購:(1)采購標(biāo)的只能從某一供應(yīng)商獲得,或者某一供應(yīng)商擁有與采購標(biāo)的相關(guān)的專屬權(quán),不存在其他合理選擇或替代物,也不可能使用其他任何采購方式。(2)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況,不能采用其他方式且只能從某特定供應(yīng)商采購。(3)采購人原先向某一供應(yīng)商采購貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)的,需要與現(xiàn)有貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套。(4)向某供應(yīng)商采購符合保護(hù)國家基本安全利益或企業(yè)核心利益;或者有利于實(shí)現(xiàn)國家社會經(jīng)濟(jì)政策的采購。(5)采購金額小,需求技術(shù)規(guī)格簡單通用,市場價(jià)格透明和競爭度高,可以直接比較和判斷選擇的采購項(xiàng)目。

  國企采用單源直接采購應(yīng)注意與《政府采購法》單一來源采購程序規(guī)定的不同:一是政府采用單一來源采購需要經(jīng)過公示程序,而國有企業(yè)采用單源直接采購應(yīng)經(jīng)企業(yè)采購管理部門批準(zhǔn)或?qū)賳卧床少徢鍐文夸泝?nèi)項(xiàng)目,不需進(jìn)行公示;二是政府添購資金總額不能超過原合同采購金額的10%,國企采購無此限制。此外,由于國企采用單源直接采購這一采購方式時(shí),對采購標(biāo)的沒有選擇權(quán),因此應(yīng)注意重視采購過程的透明度,加強(qiáng)對采購方式合理性、采購過程公開性的監(jiān)督。

  2、多源直接采購

  多源直接采購指在不具備競爭要素的買方市場條件下,向多家供應(yīng)商征求建議或報(bào)價(jià)的采購工程、貨物和服務(wù)的采購方式。多源直接采購應(yīng)符合下列條件之一:(1)企業(yè)生產(chǎn)需要、有多家供應(yīng)商可以提供且不符合招標(biāo)或其他競爭條件,采購人進(jìn)行價(jià)格要約,多家供應(yīng)商承諾并簽訂合同的采購。(2)貨源質(zhì)量經(jīng)評估,采購人依質(zhì)量等級確定價(jià)格,采購人和眾多供應(yīng)商簽訂合同的采購。

  在多源直接采購中,各供應(yīng)商之間并不形成競爭關(guān)系,而是由于采購人需求較大,任一供應(yīng)商難以滿足采購人需求,需要多家供應(yīng)。采購標(biāo)的往往在市場上價(jià)格透明,只要質(zhì)量滿足需求即可,常見的多源直接采購如奶制品生產(chǎn)企業(yè)對原奶的采購等。需要注意的是,多源直接采購不適用于采購標(biāo)的價(jià)格或其他要素變動頻繁的采購。

  四、結(jié)語

  繼《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/CFLP 0016-2019)、《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》(T/CFLP 0027-2020)之后,《國有企業(yè)服務(wù)采購操作規(guī)范》(T/CFLP 0054-2022)也將于2023年3月1日正式實(shí)施。這一團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)針對國有企業(yè)服務(wù)采購操作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范,推動國有企業(yè)服務(wù)采購活動標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,將對促進(jìn)國有企業(yè)改進(jìn)服務(wù)采購的質(zhì)量和效能發(fā)揮積極作用,并與《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/CFLP 0016-2019)、《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》(T/CFLP 0027-2020)相互協(xié)調(diào)補(bǔ)充,共同指導(dǎo)國有企業(yè)采購實(shí)踐。這意味著國企采購領(lǐng)域的相關(guān)法律規(guī)范更加完善,同時(shí)也對國有企業(yè)采購管理提出了更高的要求。國有企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律規(guī)范的相關(guān)要求,結(jié)合自身經(jīng)營實(shí)際狀況,合理制定采購制度、選擇采購方式,降低采購成本,提高采購效率,防范采購風(fēng)險(xiǎn),確保采購安全,實(shí)現(xiàn)公平與效率、靈活與穩(wěn)定的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,提升企業(yè)競爭力。



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